Australien (2013) Zac ist fest entschlossen, nach Mako zurückzukehren, um dem Geheimnis seiner Kräfte auf den Grund zu gehen. Die Meerjungfrauen befürchten jedoch, dass Mako seine Kräfte verstärken könnte. Doch Zac ist nicht davon abzuhalten. Lyla überredet ihn, sie mit auf die Insel zu nehmen. Sie nimmt heimlich Ritas Mondring mit, falls sie besondere Kräfte brauchen sollte. Ihre Hoffnung ist es, dort eine Gelegenheit zu finden, Zac seiner Kräfte zu berauben.